Application Store - Investitionsantrag

1. Installation

Für die Verwendung der Applikation benötigen Sie mindestens Intrexx 8 mit allen Online Updates.

1.1. Applikation




Importieren Sie die vom Application Store heruntergeladene Datei E4T-Investitionsantrag.zip, die Applikation und Prozess enthält. Setzen Sie beim Import der Applikation die Einstellungen "Mit Applikationsdaten importieren" und "Mit Rechten importieren".

1.2. Rechte




Im Importverlauf können die Applikationsrechte zugeordnet werden. Wir empfehlen, die Benutzergruppen neu anzulegen. Nehmen Sie nach dem kompletten Import einfach die vorhandenen Portal-Benutzer in der Benutzerverwaltung entsprechend als Mitglieder in die jeweilige Benutzergruppe auf. Nehmen Sie grundsätzlich alle Benutzer der App in die Benutzergruppe "Invest User" auf.

1.3. Prozess

Importieren Sie im letzten Schritt auch den zughörigen Prozess.


Dieses Menü erreichen alle Mitglieder der Benutzergruppe "Invest Admin".

Status

Hier sind die drei Status "neu", "freigegeben", "abgelehnt" mehrsprachig erfasst. Zusätzliche Status können erfasst werden. Applikation und Prozess müssen dann aber modifiziert werden.

Ändern Sie die IDs der Status nicht ab. Sie sind maßgeblich für den reibungslosen Ablauf des Genehmigungsprozesses.

Kategorien

Hier sind die Kategorien, in denen Investitionen beantragt werden können, mehrsprachig erfasst. Neue Kategorien können mit Klick auf "Kategorie erfassen" angelegt werden. Bestehende Kategorien können Sie bearbeiten, wenn Sie auf den Link in der Spalte "ID" klicken.



Hier wird auch der Verantwortliche, der den Investitionsantrag genehmigen kann, eingetragen. Dieser wird später beim Erstellen eines Antrags automatisch zugeordnet, wenn eine Kategorie ausgewählt wird.


Dieses Menü erreichen alle Mitglieder der Benutzergruppe "Invest User". Klicken Sie hier auf "Investitionsantrag erfassen".



Tragen Sie hier alle relevanten Daten ein und klicken Sie "Speichern".



Der Antrag wird nun in der Tabelle angezeigt. Im linken Bereich der Seite finden Sie Filter, die Sie bei der Suche nach Anträgen unterstützen. Grundsätzlich werden auf dieser Seite nur die Anträge des aktuellen Benutzers angezeigt.


Auf dieser Seite kann bei entsprechender Berechtigung der Status von Anträgen geändert werden. Klicken Sie dazu auf "Datensatz auswählen". Der Status des Investitionsantrags kann auf "Freigegeben" oder "Abgelehnt" geändert werden. Der Antragssteller sieht den neuen Status nun auf der Seite Investitionsantrag.


Auf dieser Seite können alle Investitionsanträge nach Status und Kategorie ausgewertet werden. Das Ergebnis wird jeweils grafisch dargestellt.